Пак Юн-ган, сын лучшего в стране мастера меча, оставляет меч и берется за огнестрельное оружие, чтобы отомстить за отца и сестру.

Маньяк в черной бейсболке безжалостно убивает простую корейскую семью. Отец и ребенок погибают, а мать чудом остается живой. Живой, но прикованной к инвалидному креслу. Имя преступника известно, полиция бездействует, поэтому женщина решает самостоятельно разработать план адской мести.

Учитель переводится из Сеула в маленький городок в школу для глухих детей. Это отец-одиночка, для которого важно заработать на лечение больной дочери, так что он готов смириться с небольшими проблемами, которые сразу возникают на новой работе. Но когда мужчина становится свидетелем странного

Су-а, жена У-джина, умерла и оставила его с малолетним сыном. Перед смертью она сделала для ребёнка книжку, где написала, что вернётся в один дождливый день. Год спустя папа с сыном встречают женщину, которая как две капли воды похожа на Су-а, но та ничего не помнит.

У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраивается работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить странные события, память постепенно возвращается.

Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.

Чу-хёп - хладнокровный серийный убийца, но он старается жить тихо и неприметно в небольшой деревне вместе с сыном. Мальчик заводит себе нового друга в школе, и этот друг вскоре начинает понимать, кем на самом деле является Чу-хёп.

В школе найдено тело одного из учеников. Расследование приходит к выводу, что парень покончил с собой, спрыгнув с крыши, но другие ученики не верят этому и решают выяснить правду.