Это повествование о финальной морской схватке, произошедшей в проливе Норян 16 декабря 1598 года, в конце Имджинской войны. В этом сражении корейский флот, под командованием адмирала Ли Сунсина, встречается лицом к лицу с армией агрессивных японских кораблей, насчитывавших 500 единиц.

1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня

Трое мужчин и женщина, которые считают, что их жизни не удались, и больше в этом мире ловить им нечего, решают вместе покончить с собой.