Одержав в 1600 году ключевую победу при Секигахаре, Токугава, фактически ставший единоличным правителем Японии, решает окончательно раздавить клан покойного Тойотоми. Для этого он начинает осаду могучей крепости Осака, где укрывались вдова и сын Хидейоши Тойотоми.

Узнав, что генералу Юкимуре удалось бежать из осаждённой крепости Осака, Иясу Токугава приходит в бешенство и назначает огромную награду за его голову. Вскоре ему докладывают об обнаружении лодки с тремя беглецами из города. Ниндзя Иясу немедленно получают приказ дождаться темноты и атаковать лодку.

История ниндзя по имени Исикава Гоэмон и его борьбы за выживание в течение периода междоусобных войн в Японии.

Это история воина, которого поглощает внутренняя тьма на фоне охваченного хаосом мира. История превращения человека в демона, безразличного и неумолимого, как сама смерть. История низвержения грешника в пучины ада, созданного им самим, и населенного призраками погубленных им душ.

Слепой меченосец Затоiчи соглашается помериться силами с головорезами из местной якудзы. Не рассчитав последствий, он побеждает одного за другим. Пора уносить ноги. Но тут выясняется, что в той же деревне находится Танэ - когда-то потерянная возлюбленная Затоiчи, ныне ставшая подругой одного из