Середина 19 века. В оккупированной австрийскими войсками Италии действуют силы сопротивления. Внутри этих событий - история человека, превратившегося из чистого восторженного юноши в непримиримого борца за независимость, легендарного и неуловимого Овода...

Фильм состоит из двух частей. Их связывает одна тонкая художественная деталь - икона святого Георгия. «Тбилиси - Москва». 35-летняя грузинка Лали, мать-одиночка, воспитывает 5-летнего Георгия. Из-за полученной в детстве травмы головы она вынуждена ехать в Москву на лечение. В Москве Лали