1960 год. Французская разведка вербует 23-летнего Андре Мерло - весьма неглупого и интеллигентного молодого человека, хоть и несколько впечатлительного. Парню предстоит многому научиться, чтобы служить Франции и защищать ее интересы. Необходимую подготовку к выполнению деликатных - а иногда и очень

Сюжет повествует о немного сумасшедшей матери, которая имеет напряженные отношения с сыном.