Федеральному агенту Белдену поручено определить местонахождение тайного коммунистического лидера, проследить все пути возможной информационной утечки и разоблачить советскую агентурную сеть в Бостоне.

1945 год, закончилась Вторая мировая война. Фильм начинается как юмористическое описание жизни людей в лагере для беженцев около австрийской границы. Но постепенно становится все серьезнее - вместе с нарастанием трений между русскими и англичанами по поводу того, что происходит в Советском Союзе.

В 1941 году линкор «Бисмарк», гордость немецкого флота, был спущен на воду и отправился в свой первый боевой поход. Спустя несколько дней он настиг и уничтожил мощный английский крейсер «Худ» со всем его экипажем. Уинстон Черчилль отдал приказ командующему военно-морскими операциями капитану

Норман Питкин работает клерком в Министерстве иностранных дел. При официальной поездке в Женеву Питкин оказывается в самом центре международных интриг.