Помощник судьи Ким Ё-хан проводит внутренние расследования и однажды сам попадает в тюрьму.

После смерти правителя Когурё Когукчхона борьба за власть разворачивается среди враждующих принцев и пяти набравших влияния кланов. Чтобы навести порядок и не допустить бессмысленного кровопролития, вдовствующая королева У решает в течение 24 часов выйти замуж за одного из младших братьев почившего

Хотя Ён Пиль и Сам Даль в молодости были дружными, эти когда-то неразлучные друзья больше не общались друг с другом из-за инцидента, который разлучил их. Но когда Сам Даль возвращается, старая привязанность вновь возрождается.

Амбициозный военный прокурор, который рассматривает эту работу лишь как очередную ступень в карьерной лестнице, объединяется с идейной новенькой прокуроршей, чтобы расследовать случаи коррупции в армии.

31 декабря 2011 года молодой человек Ён-хо приходит в парк с зонтом и садится ждать на скамейку. В процессе парень вспоминает начальную школу, когда он познакомился с девочкой Со-ён, и как восемь лет назад внезапно решил разыскать её и отправил ей письмо.