Одинокому частному детективу звонит таинственная женщина, которая предлагает ему отправиться в «телефонную прогулку». Очарованный ее голосом, Алойс обнаруживает воображаемую вселенную, которая помогает ему вырваться из изоляции.

Обычный полицейский внедряется под прикрытием в театральную труппу, чтобы предотвратить возможный политический переворот.