После смерти матери, отец братца и сестрицы находит новую жену и мать для них. Но она оказывается ведьмой, которая всячески издевается над детьми. После того как дети убежали из дому ведьма заколдовывает в лесу все родники и превращает мальчика в оленя ...

Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает лестное предложение стать учеником Национально-политической академии – системы элитных школ под сокращенным названием «НАПОЛА». Ее ученики штудируют «Нибелунгов», бегают кроссы, охотятся с боевым оружием на русских пленных. Но вскоре