1850-е годы, штат Нью-Йорк. До рождения Большого Яблока ещё далеко, вместо мегаполисов будущего - фермы и скромная сельская жизнь, которую ведут поселенцы. Среди них - Дайер и его жена Эбигейл, которая тщательно фиксирует повседневность в дневнике, это её способ противостоять рутине. Такая же

Подросток Андрей становится взрослым, переживая свою первую любовную историю.

Молодой композитор возвращается в Румынию после учебы в Вене. Вскоре после помолвки его арестовывают и отправляют в тюрьму, в которой в качестве эксперимента применяется физическое и психологическое насилие.