20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда.

Гражданская война окончена, и на земле Хакасии налаживается новая жизнь. Однако все еще дают знать о себе остатки недобитых банд, скрывающихся в тайге и наводящих ужас на испуганных местных жителей. Красноармеец Сыгды Кирбижеков получает задание проникнуть в одну из банд и «разоружить» ее изнутри.

Действие фильма разворачивается во время афганской войны в районе, где по соглашению враждующих сторон не велись боевые действия. Воспользовавшись этим удобным обстоятельством, местный мафиози Карахан тайно построил здесь завод по производству наркотиков. Об этом узнают спецслужбы США и начинают