В 1942 году американский лейтенант-коммандер, находящийся на службе британского ВМФ, направляется на осажденный остров Мальта, для разработки плана по уничтожению арсенала нацистов на Сицилии.

Вторая половина XIX века. Войска Великобритании контролируют территорию Индии. В это время военный суд увольняет офицера по ложному обвинению в трусости. Он - наполовину англичанин, наполовину индиец - решает отомстить тем, кто его подставил, и присоединяется к мятежным племенам.