Вторая мировая война. В одной из немецких разведшкол готовятся диверсионные группы из русских военнопленных для заброски в СССР. Среди них - Николай Вережников, который, не будучи профессиональным разведчиком, сумел навязать собственную игру и помешать планам врага…

1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолёт сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму. У диверсантов задание: взять взрывчатку, спрятанную в развалинах старой крепости, и взорвать