Общая цель Дурана, Джелалы и Мустафы — найти способ как можно скорее избавиться от пригородного района, в котором они живут. Дуран хочет выиграть турнир по тайскому боксу и стать богатым и известным бойцом. Джелал начинает работать над рэп-композицией после неудачных попыток. Мустафа же пытается

Старый абхазский крестьянин приплывает на один из маленьких островов на реке Ингури. Старик строит хижину для себя и своей внучки, пашет землю, сеет кукурузу. Наблюдая за тем, как взрослеет и расцветает его внучка, как созревает кукуруза, пожилой мужчина сталкивается с цикличностью жизни на земле...