Случайная встреча подталкивает Джона, 25-летнего растамана из Португалии, броситься на поиски своих корней в Кабо-Верде. Парень считает, что визит к отцу поможет ему обрести себя. Однако приключение проходит не столь гладко.

Умирая, эксцентричная старушка просит двух соседок разыскать некоего мужчину. Женщины находят незнакомца, который рассказывает им трогательную историю их любви в колониальной Африке и их преступления, после которого они больше никогда не виделись.