Дэниел увольняют прямо перед дорогой операцией его сына. Ангел забирает его в путешествие в прошлое, чтобы он смог увидеть испытания, которым подвергались Иосиф и Мария перед самым первым Рождеством, напоминая ему, как Божья любовь может поддержать его в любых обстоятельствах.

На фоне политических и духовных потрясений преподобный Дэвид Гилл решает баллотироваться в Конгресс, стремясь предложить обществу моральное лидерство. Его главный оппонент, Питер Кейн, твёрдо настроен отделить религию от политики, что приводит к напряжённой борьбе между ними. Эта схватка становится