Две семьи живут на соседних фазендах на границе между Бразилией и Уругваем. Семьи десятилетиями враждуют друг с другом. Несмотря на то, что они соседи, их разделяет множество предрассудков и необъяснимая ненависть друг к другу. В конце года, в канун рождества, семьи собираются на своих фазендах.

Психолог Дарио, переживший личную трагедию, после долгой паузы возвращается к частной практике. Среди его новых пациентов – крайне необычная девочка София, в присутствии которой люди испытывают страшные, труднообъяснимые чувства.