1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота. В Новороссийск приезжает капитан второго ранга

В центре сюжета находится история Максима Плетнева, который, пережив развод родителей, переместился из столицы в Юровск. Шестнадцатилетний подросток оказался в 10-м "Б" классе, где столкнулся с атмосферой травли, протекающей в течение года. Затем он исчез после дня рождения одноклассницы,