Рассказ о семье опытных артистов интермедийных представлений, которые странствуют по всему миру в условиях угасающего карнавала.

В результате дорожно-транспортного происшествия грань между живыми и мертвыми исчезает для матери, дочери и незнакомца.

Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя - после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к