Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти,

Шестнадцатилетний Рафаэль, сын испанского дворянина, окончив католический колледж, едет в Испанию. Пока полковник Массагуал занимается военным воспитанием Рафаэля, прекрасная Сесилия воспитывает его чувства.