Чтобы вести подрывную работу, чекист остается в городе, занятом белыми. Для этого он подселяет в квартиру врача певицу, выпускницу консерватории, которую радостно встретила семья врача, а после прихода белых представляется мужем этой певицы - коммерсантом Кутерье...

Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Девочка Катя спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет его Сережей, и в дальнейшем заботится о нем. Однажды детей навещает капитан Воронов, разыскивающий свою семью. Он узнает сына Митю и удочеряет Катю...