Шанхай, 20-е годы. Юный Ю Шу никак не может сосредоточиться на учебе – в его голове только рисование и кунгфу, которое паренек очень хочет выучить. Однажды вечером он оказывается возле дома начальника полициии впутывается в дело, решить которое ему не по зубам – он помогает бежать служанке, которую