Пятилетний одарённый мальчик из детского дома Семён Вырубов надеялся, что его усыновят супруги Пантелеевы. Но в последний момент они передумали и забрали в семью Дашу. Обиженный ребёнок решает наказать врагов. В его голове зреет ужасающий и одновременно гениальный план…

Бывший священник Сергий, отстраненный от служения в церкви, стал охотником за нечистью. В процессе охоты он сталкивается со следователем Екатериной, которой только предстоит познакомиться с миром сверхъестественного. Сергий и Катя становятся командой и вместе начинают борьбу с фольклорными злодеями