В июне 1941 года после успешного турне по Европе иллюзионист Яков Оттель приезжает в город Орша, Белорусская ССР, чтобы выступить перед местной аудиторией во время концерта. Однако прямо во время выступления город захватывают немецкие войска, и судьба разлучает фокусника с его женой, Софией. Слухи

Вся жизнь дурнушки Любы – беспросветная черная полоса. Девушка одинока, в городке над ней потешаются, а мать пытается свести ее с богатым стариком и поскорее сбыть с рук. Вероятно, «гадкого утенка» ожидал печальный финал, если б однажды доведенная до отчаяния Люба не решилась на сумасшедшую аферу,