Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс, отправились в Россию вскоре после начала Второй мировой войны. Мередит полюбил красивую советскую пианистку Надю Степанову во время их гастролей по сорока городам Советского Союза. По пути они встречали счастливых, здоровых, улыбающихся, свободных

После провала агентурной «легенды» полицейского Шарки понижают в должности и переводят в полицию нравов. Но он при поддержке своих коллег пытается продолжать расследование особо опасных преступлений.

Ричард Уидмарк возглавляет группу людей, посланных в Монголию для исследования погоды. Уидмарк должен провести своих людей через зловещую пустыню к побережью моря, где их ждет свобода. На них нападают японцы, но монгольский вождь спасает их, за что ему дарят сёдла для его шестидесяти лошадей.