Успешный серийный убийца нашел, казалось бы, безнадежного протеже - щуплого одинокого продавца со скучной работой - и решил научить его жить и не бояться.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты - тайный агент отдела полиции по