1815 год. После Битвы при Ватерлоо солдат Джозеф возвращается в родной Манчестер. Парень ещё толком не оправился от войны, а уже новая напасть угрожает его семье - экономический спад ведёт к безработице и голоду. Народное недовольство растёт, и всё большую популярность получают идеи Генри Ханта -

Фантастический мир парящих в воздухе фей (и кроватей), дурманных туманов, любовной неразберихи и буйных пикников под лунным светом, в которые активно вовлекается стоячий партер.