Тимир, мальчик, переживающий одни из самых темных дней в своей жизни, сталкивается с потерей самого дорогого человека — своей мамы. В попытке избежать отправки в детский дом, отдел опеки направляет его к отцу, с которым Тимир никогда не был близок, в отдаленную деревню. Надежды на новое начало

Молодой оперативник Джулус расследует убийство девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который признается в преступлении. Вроде бы, дело можно закрывать, но Джулус замечает странности и нестыковки в показаниях. Несмотря на неодобрение начальства, он решает подробнее разобраться в этом деле.

На рубеже XVI-XVII веков Якутия страдает от междоусобиц. Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытается объединить разрозненные племена и роды и установить союз. Однако не все предводители согласны делить власть. В результате коварных интриг и провокаций над долиной Туймаада просыпается дух войны.