Каллиопа - из клана охотников на вампиров, Джульетта - из могущественного вампирского клана. Обеим нужно совершить первое убийство, чтобы стать полноправными членами своих семей. Девушки влюбляются друг в друга и встают перед выбором: семья или отношения.

Джуд - молодая талантливая скрипачка, готовящаяся к важному музыкальному соревнованию. Вскоре другие участники конкурса начинают погибать один за другим, и, что ещё страшнее, Джуд замечает в этом знакомую ей связь. Отныне на кону не только карьера девушки, но и её жизнь.

Сэм вынужден переехать в небольшой американской городок, чтобы заботиться о своем пожилом отце Билле. Здесь он встречает местную девушку Кейт, в которую влюбляется. А в это время Билл не отстаёт от сына и начинает крутить роман с ее матерью Тиной.