Чудом избежав гибели, Ишикава в компании старого друга-вора Инухачи продолжает попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает выкрасть малолетнего наследника Тойотоми Хидейоши.

Одержав в 1600 году ключевую победу при Секигахаре, Токугава, фактически ставший единоличным правителем Японии, решает окончательно раздавить клан покойного Тойотоми. Для этого он начинает осаду могучей крепости Осака, где укрывались вдова и сын Хидейоши Тойотоми.

Слепой меченосец Затоiчи соглашается помериться силами с головорезами из местной якудзы. Не рассчитав последствий, он побеждает одного за другим. Пора уносить ноги. Но тут выясняется, что в той же деревне находится Танэ - когда-то потерянная возлюбленная Затоiчи, ныне ставшая подругой одного из