Мрачная сказка о сообществе семей, живущем в южном пригороде Рима. Тихий садизм отцов, пассивность матерей и гнев детей сплетаются в один противоречивый клубок, который приводит всех к катастрофе.

Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой.