Лето 1943 года, Пьемонт. Мильтон безответно влюблен в Фульвию, они проводят много времени вместе, но девушка ценит его только как друга. Год спустя Мильтон присоединяется к партизанскому движению Сопротивления. Однажды он случайно узнает, что у Фульвии на самом деле был роман с его другом Джорджио.

У Франко прекрасная семья, которая его обожает, и заслуженное повышение на работе. Его почти взрослые дети вот-вот покинут родительское гнездо и Франко с супругой уже планируют жизнь только для себя, наедине друг с другом. Но безоблачное счастье семьи не может длиться вечно.