Кларк Дэвис изо всех сил пытается заботиться о своей земле и поддерживать семью во время долгой засухи. Чтобы вернуть банку деньги, его жена Эллен начинает работать в городе швеей, но вскоре заболевает скарлатиной. Опустошенный из-за умирающей любимой жены, Кларк со своей дочерью Мисси обращается

Юношеские мечты Кларка Дэвиса увидеть мир поставлены под угрозу, после того как Кларк со своим другом затеял драку и разгромил поместное кафе. Милли, владелец кафе, подает иск. Шериф в счет наказания отсылает Кларка в поместье сестер Барлоу отрабатывать ущерб.

Капрал Том Хилтс после долгого отсутствия возвращается в родной Техас, чтобы отыскать своего брата Джеймса, который год назад поехал со своей подружкой в Калифорнию и не вернулся. Заручившись помощью пары друзей, Том отправляется с ними по следам брата, но остановка на самой обычной пустынной

В канун Рождества десять путешественников садятся на автобус, идущий через Техас. В далекой техасской глуши они сталкиваются с байкером-наркоманом, сидящим на амфетаминах. Сбитым с трассы остальными членами байкерской банды, пассажирам автобуса приходится занять оборону на ужасающей воображение