Стив Вагнер из Канадской конной полиции захватывает в плен офицера Люфтваффе, который позже совершает побег из лагеря. Стив входит в доверие к шпионам, и они посвящают его в свои планы.

1945 год. Южная Атлантика. Джон Страйкер - профессиональный морской пехотинец и жесткий командир, требующий беспрекословного выполнения своих приказов. Под его командование прибывает взвод новобранцев из США, которым предстоит пройти обучение перед будущей высадкой на японский остров Иводзима и

Питер и Джоан Эллисоны отдыхают спокойно в Венгрии до тех пор, пока не встречают доктора Витуса Вердегаста. После автомобильной аварии они оказываются в замке военного инженера Хьяльмара Польцига. Вердегаст, который до смерти боится котов, узнает судьбу своей жены и дочери. Польциг утверждает, что