Две плотоядные сестры-русалки охотятся на неосторожно подходящих к воде людей - гипнотизируют жертв пением и утаскивают в воду. Но в конце концов им становится скучно, и вот уже две девушки устраиваются в ночной клуб певицами. И как обычно и бывает в таких историях - одна из сестёр влюбляется в

Роман Цудаковский, по прозвищу Чудак, играет в капелле на свадьбах и городских вечеринках. Во время оккупации у музыканта дела не идут, а заработать можно, только выступая в ресторанах для немцев. Но там не представляют оркестра без скрипача. Тогда Роман вывозит из гетто талантливого музыканта