В маленькой деревушке на юге Италии есть заброшенные строения, ставшие местом игр местных детей. Десятилетний Микеле случайно обнаруживает тайник, в котором итальянская мафия прячет следы одного из своих преступлений. Эта находка переворачивает весь мир мальчика.

Преуспевающий врач и семьянин однажды влюбляется в нищую эмигрантку. Он оказывается между нелегким выбором между по-настоящему любимой женщиной и семьей.

11-летний Сальво живет у своей тети на севере Италии. Он смутно помнит отца - много лет назад полицейские забрали того прямо из дома. Но однажды Винченцо возвращается: он вышел из тюрьмы и хочет провести с сыном несколько дней. Отец и сын едут на юг, где оба родились. Во время путешествия по