В южной стране умирает духовный правитель. Его злой брат Хан готовит заговор против Каши, молодого наследника, чтобы помешать ему занять престол. Помочь Каше может только Тарзан. Но отваги и ловкости тут недостаточно: человек-обезьяна должен пройти три испытания силы, придуманные Ханом.

Второе задание для Джеймса Бонда - это спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент №1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд. В его