После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней, и гастрольный график расписан на много дней вперед. Однажды они

Граф Контини украл столько золота, что спровоцировал экономический кризис на мировых рынках. Опытный агент Мэтт Хелм пытается помешать ему. Его помощницей становится скандинавская шпионка Фрейя Карлсон.