Роковой метеорит принес на землю страшное вещество. Большая капля пожирает всё на своем пути, и чем больше жертв оказывается в её бездонных недрах, тем больше становится этот сгусток, несущий смерть. Жители маленького американского городка не верят в страшные рассказы о дьявольской субстанции. А

Спокойная жизнь в африканских джунглях для Тарзана окончилась с появление группы охотников под командованием мистера Брайтмора, который не только убил его мать шимпанзе Калу, но и похитил его подругу шимпанзе Читу. Охотники не оставили никаких следов, кроме оброненной коробки спичек с адресом:

Молодое музыкальное дарование Юджин мечтает о том, что однажды он станет знаменитым блюзовым гитаристом. Единственный, кто может помочь ему в этом, - легенда блюза Вилли Браун.