Женщина, объятая пламенем, падает с крыши книжного магазина. Ким хочет найти сенсационную историю, чтобы стать репортером, видит сюжет об этом происшествии в телевизионных новостях и начинает расследование.

Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Перед ними встаёт проблема с выхаживанием ребёнка-мутанта, совсем непохожего на человека.