27 мая 1942 года. Чехословакия оккупирована нацистами. В Праге высокопоставленный нацист Рейнхард Гейдрих, назначенный рейхспротектором, собирает самых известных горожан и выражает неудовольствие актами саботажа на фабрика и заводах. Гейдрих считает, что чешские рабочие не просто саботируют

Стив Вагнер из Канадской конной полиции захватывает в плен офицера Люфтваффе, который позже совершает побег из лагеря. Стив входит в доверие к шпионам, и они посвящают его в свои планы.

Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая 'чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить народ, и Якоб прогоняет его. Оголодавший Джорджи в лохмотьях, добредает до маленького городка, и там

Хроника впечатлений о Советском Союзе американского посла Дэвиса, его встреч со Сталиным, и его общая точка зрения на отношения Советского Союза и Соединенных Штатов.

Во время парада, устроенного крупным магазином в канун Рождества, актер, который был должен играть Санта Клауса, обнаружен встельку пьяным. Режиссер парада, Дорис Уокер, уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты. После успеха парада Крингл получает работу в магазине. Однако

Отец Фитзджиббон, пожилой священник округа, отслужил в старом районе города уже 45 лет, но его церковь бедна, плохо отапливается и имеет долги за аренду земли. Для поправки дел прихода к нему направлен молодой священник Чак О Мэлли.