XIX век, китайская деревня. В деревне живёт некто Ян, врач и целитель. Этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орхидеей облачаться в черное, принимая обличье местного идола Железной обезьяны, грабить богатых и раздавать деньги бедным. Один коррумпированный чиновник несколько

Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг выигрывает «состязание львов», и теперь слава о нем гремит по всему городу. Новый губернатор, приехавший в город, затевает еще одно состязание, но на этот раз их противниками должны выступить иностранцы.

Полицейский расследует дело о наркотиках, которое приводит его на Тайвань. Там разыгрывается настоящая война с наркомафией.

После смерти Непобедимой Азии в конце Swordsman II, начали появляться самозванцы. Они желают свергнуть императора и завоевать мир.Офицер Ку, посланный расследовать смерть Непобедимой Азии, узнаёт что она не мертва. А узнав о появлении самозванцев, Азия хочет уничтожить их всех.