Простая переписка на острове Пуэрто-Рико соблазняет мужчину на безумное и эротическое приключение с молодой китаянкой. Этническая принадлежность, искусство и сексуальность сталкиваются, когда мужчина становится таким же одержимым своей преследовательницей, как и она им.

Жизнь соскочившей наркоманки и её матери-одиночки меняется, когда они поселяются напротив овдовевшего отца и его взрослой дочери, страдающей аутизмом.