Ослеплённые ломкой и не имея ни гроша за душой, два кузена и давних друга отправляются в полубессознательное путешествие за очередной дозой. Но каждый час промедления делает их муки всё более невыносимыми, а планы и принимаемые решения всё более безумными.

1889 год, Аризонская пустыня. Криминальный авторитет Трэвис МакКейн с бандой наёмников неумолимо подминает под себя город, контролируя проституцию, питейные заведения и навязывая горожанам свою «крышу». Пытаясь предотвратить волну насилия, захлестнувшую город, пожилой шериф безуспешно забрасывает