Три зависимых от героина друга из Лос-Анджелеса ищут новый способ получения дозы после проблем с их старым дилером. Во время поисков их план становится всё более абсурдным и смешным, но товарищи всё равно изо всех сил стараются найти новый тайник с желанным сокровищем.

На андерграундной музыкальной сцене Лос-Анжелеса Джо Кардамон и его группа The Icarus Line решают проблемы с потенциальными предложениями лейблов, играют случайные концерты в городе и справляются со своей личной жизнью, сохраняя свои музыкальные мечты о крупной сделке со звукозаписывающим лейблом.