Конец второй мировой войны. Капитана английской разведки забрасывают на Борнео, где он должен организовать восстание местных жителей против японцев. В ходе своей миссии он сталкивается с местным властителем, королем Леройдом, оказавшимся при ближайшем рассмотрении американским солдатом,

В детстве Конан стал свидетелем жестокого убийства своих родителей беспощадным Тулса Думом. Его обезумевшие от запаха крови солдаты разорили и сожгли дотла родную деревню Конана. Мальчик вырастает в рабстве и превращается в обладающего неимоверной силой и мышечной массой непобедимого воина.

История отношений и взросления трех друзей-серфенгистов протяженностью в 12 лет.