Жизнь 50-летнего Джима катится по наклонной, когда его неожиданно увольняют с работы. Мужчина скрывает произошедшее от своей жены, и вместе с этим перестает выплачивать кредит. Его мечты рушатся, стираются границы между реальностью и воображением, а демоны прошлого всё чаще напоминают о себе.

Молодой охранник Айман устраивается в тюрьму строгого режима. В скором времени на новом месте у парня появляется и новый друг - офицер Рахим, много лет выполняющий в тюрьме обязанности палача. Рахим учит новичка всем премудростям своей профессии, не подозревая, что отец его нового приятеля много