После того, как жена покинула Неджата, он один воспитывал свою дочку Кайру. Пока она была маленькая он легко справлялся со всем, однако девочка подрастает и начинает задавать вопросы о маме. Неджат, чтобы не расстраивать Кайру рассказывает ей сладкую ложь, он пишет ей письма от имени матери.

Али живёт у моря с отцом и маленьким сыном Эфе, который ни с кем не разговаривает. Единственное желание Али - установить связь с сыном, чтобы он хоть раз в жизни посмотрел ему в глаза. Однажды Али замечает, что у Эфе есть музыкальные способности, и решает попробовать развить их. С этого момента