1870-е годы, Дикий Запад. Ограблен поезд и вместе с золотом похищен самурайский меч, предназначенный в подарок президенту. Самурай отправляется на поиски меча вместе с одним из грабителей, у которого свои причины искать обидчика. Тот зажал его долю награбленного, а самого грабителя чуть не убил.

Мексиканский поселенец Джордж Истман был избит и ограблен по дороге, когда вез деньги для погашения кредита. Он просит о продлении срока отдачи денег, но возвращаясь домой, он находит своих близких убитыми, а ранчо сожженным. Вскоре он спасает жизнь наемному убийце, и тот учит его искусству мести.