Предприниматель Вирхилио приезжает в Морокко, чтобы похоронить прах своей матери и унаследовать оставшуюся от нее гостиницу. Здесь ему предстоит познакомится со своей сводной сестрой Кэти и узнать о том, какой была жизнь его матери, бросившей семью много лет назад.

Два работника секс-индустрии начинают странные отношения в качестве партнеров по обнимашкам. И вскоре приходят к выводу, что хотят большего.

Фильм рассказывает реальную историю жизни парня Уолтера Дэмпстера младшего, также известного как Маркова, который во время 2 мировой войны был для японцев, оккупировавших Филиппины, как бесплатная проститутка - замена женщинам. Фильм начинается с того, что показывается, как в наши дни Маркова живет